个人理财规划

主讲人

张旺军｜浙江工商职业技术学院

学期

第5期（已结束 · 2023-02-01 至 2023-07-31）

第1 期（已结束 · 2021-02-24 至 2021-07-11）
第2 期（已结束 · 2021-09-08 至 2022-01-24）
第3 期（已结束 · 2022-02-18 至 2022-07-11）
第4 期（已结束 · 2022-09-01 至 2023-01-15）
第5 期（已结束 · 2023-02-01 至 2023-07-31）
第6 期（已结束 · 2023-08-18 至 2024-02-01）
第7 期（已结束 · 2024-02-19 至 2024-08-25）
第8 期（已结束 · 2024-08-26 至 2025-01-31）
第9 期（已结束 · 2025-02-01 至 2025-07-17）
第10 期（已结束 · 2025-09-04 至 2026-01-22）
第11 期（进行中 · 2026-01-23 至 2026-07-20）

教材信息

个人理财规划

学时

课程介绍

课程目标： 1 本课程是金融类专业的专业核心课、专业必修课或选修课，对应金融行业的营销和客户咨询、服务岗位。也是基于这些岗位所需的理财规划师综合应用能力。通过本课程的学习，学生应能够正确分析客户财务和非财务状况，明确客户生涯目标和理财目标，结合当前经济环境和政策、相关法规为客户编制个性化、有效、可行的个人理财方案，并能够合理分析方案的执行效果。对于非金融类专业学生，本课程也可作为个人理财知识普及的公共选修课程。课程项目和任务：教学内容按理财规划的基础、工具、目标和实施理财规划方案，划分为11个项目、33个任务。在课程教学完成之后，学生应能独立编制理财规划方案。教学方法：本课程以任务为引领的项目教学法为基础，以5-6个学生为单位建立学习小组展开讨论式教学。学生利用教材、课程网站等教学资料或平台完成自主学习，课堂教学主要任务包括教师指导、答疑解惑和学习评价为活动内容。课程准备：本课程是该专业学生专业学习的最后一门课程，是在学生已经初步掌握经济学、会计基础等经济管理类基础课程后，学习证券交易、期货交易、保险实务、商业银行和房地产投资等专业课程，掌握相关投资工具基础上，通过仿真案例教学，结合现实情况进行有针对性进行仿真业务操作，训练学生熟练从事理财方案设计的能力。本课程的前置课程包括：《基础会计》、《经济学》、《证券交易》、《期货交易》、《保险实务》、《商业银行业务与经营》和《财产保险实务》。

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